General Motors presentará oferta acciones en agosto: fuentes

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (02/JUL/2010).- General Motors planea presentar a mediados de agosto los documentos para una oferta pública inicial de acciones de unos 20 mil millones de dólares, dijo el viernes una fuente con conocimiento del tema.

La automotriz también está en negociaciones con una serie de bancos para una línea de crédito revolvente por cinco mil millones de dólares.

Bank of America Corp, Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley acordaron extenderle, cada uno, a GM una línea de crédito de 500 millones de dólares.

La línea de crédito se completaría en las próximas dos semanas, cerca de un mes antes de que la automotriz presente los documentos para volver a cotizar en bolsa.

Previamente, medios dijeron que GM presentaría los documentos a mediados de julio.

La fuente, que pidió no ser identificada porque las negociaciones son confidenciales, dijo que era más probable que GM baje la valoración de la oferta accionaria a que la demore.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos planea vender acciones por entre 10 mil millones y 12 mil millones de dólares, o entre un 20 y un 24 por ciento de su participación de un 61 por ciento.

Los Gobiernos de Canadá y de la provincia de Ontario, que poseen un 11.7 por ciento de la empresa, planean vender un 20 por ciento de su participación.

La fuente advirtió que los detalles del acuerdo no están listos y pueden cambiar. Un funcionario del Tesoro había dicho antes que es muy pronto para decir cuántas acciones se venderán.

GM no prevé vender acciones, pero colocaría notas convertibles por tres mil millones de dólares, dijo la fuente.

Los recursos de la transacción se usarían para pagar deudas y para financiar obligaciones por pensiones de la empresa, agregó la fuente.

Noreen Pratscher, portavoz de GM, no quiso hacer comentarios.